貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所

企業(yè)增資競爭性談判實(shí)施辦法

第一章 總則

第一條  為規(guī)范企業(yè)增資業(yè)務(wù)中擇優(yōu)確定投資人的活動，依據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》（國資委、財政部令第32號）等相關(guān)規(guī)定，制定本實(shí)施辦法。

第二條 增資方向貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（以下簡稱“交易所”）申請增資信息正式披露時，應(yīng)在其提交的《增資方案》中明確采用競爭性談判方式確定投資方，并制定《競爭性談判實(shí)施方案》。

當(dāng)合格意向投資方合計認(rèn)購數(shù)量超過增資方設(shè)定的增資額上限時，增資方應(yīng)根據(jù)本操作流程和《競爭性談判實(shí)施方案》開展擇優(yōu)確定投資人的活動。

第三條 本辦法所稱競爭性談判，是指企業(yè)增資信息公告期滿，在交易所組織下，在增資信息正式披露的增資條件基礎(chǔ)上，由增資方負(fù)責(zé)組建的談判小組與意向投資方逐家談判，由增資方選擇達(dá)成最有增資條件的意向投資方為最終投資方的方式。

第四條  交易所是競爭性談判的組織者，為競爭性談判活動提供相關(guān)服務(wù)。

第五條 參與擇優(yōu)確定投資方活動的各方均應(yīng)遵循有關(guān)法律法規(guī)和誠信、擇優(yōu)的原則。

第二章 競爭性談判程序

第六條 企業(yè)采用競爭性談判方式確定投資方的，應(yīng)在《競爭性談判實(shí)施方案》中明確意向投資人競投文件的形式和內(nèi)容要求、談判要點(diǎn)、談判程序、談判小組的評審規(guī)則、確定最終投資人及其認(rèn)購數(shù)量和增資價格的規(guī)則等內(nèi)容。

第七條  交易所在征集到合格意向投資方后3個工作日之內(nèi)向所有合格意向投資方出具《競爭性談判實(shí)施方案》。

合格意向投資方可在規(guī)定時間內(nèi)要求增資方《競爭性談判實(shí)施方案》對有關(guān)事宜進(jìn)行澄清，需以書面形式提交交易所，交易所以書面形式轉(zhuǎn)遞增資方。

增資方也可主動對已發(fā)出的《競爭性談判實(shí)施方案》進(jìn)行澄清，必要時，可以對已發(fā)出的《競爭性談判實(shí)施方案》進(jìn)行修改。澄清、修改的內(nèi)容以書面形式通知交易所，由交易所以書面形式送達(dá)各合格意向投資方。

增資方對《競爭性談判實(shí)施方案》的澄清或者修改作為競爭性談判實(shí)施方案的組成部分，與原實(shí)施方案不一致的，以澄清或者修改的內(nèi)容為準(zhǔn)，但不得與增資信息正式披露的內(nèi)容相沖突。

第八條 合格意向投資方根據(jù)《競爭性談判實(shí)施方案》規(guī)定的內(nèi)容、格式等要求編制競投文件。競投文件應(yīng)對《競爭性談判實(shí)施方案》提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出完全響應(yīng)，合格意向投資方應(yīng)對其提交的競投文件的真實(shí)性、完整性、合法性承擔(dān)法律責(zé)任。         

第九條  合格意向投資方應(yīng)在按照《競爭性談判實(shí)施方案》規(guī)定的截止時間前，將競投文件密封送達(dá)交易所，對逾期提交的競投文件不予接收。

在提交競投文件截止時間前，合格意向投資方可以對所提交的競投文件進(jìn)行補(bǔ)充、修改，并按要求予以密封后交交易所。補(bǔ)充、修改的內(nèi)容作為競投文件的組成部分。補(bǔ)充、修改的內(nèi)容與競投文件不一致的，以補(bǔ)充、修改的內(nèi)容為準(zhǔn)。

第十條 交易所在收到競投文件次日起3個工作日內(nèi)向談判小組轉(zhuǎn)送競投文件。評審?fù)瓿珊螅偼段募窘唤灰姿鏅n。

談判小組收到競投文件后5個工作日內(nèi)經(jīng)交易所與各合格意向投資方約定談判時間和談判地點(diǎn)，并書面通知合格意向投資方。

 第十一條 談判小組應(yīng)對競投文件的有效性、完整性和響應(yīng)程度進(jìn)行審查，未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)《競爭性實(shí)施方案》的競投文件按無效處理。

談判小組可以要求合格意向投資方對競投文件中的相關(guān)內(nèi)容作出必要的澄清、說明或者更正。談判小組要求合格意向投資方澄清、說明或者更正競投文件的，應(yīng)當(dāng)以書面形式作出。

合格意向投資方對競投文件作出澄清、說明或者更正的，應(yīng)以書面形式作出，并不得超出競投文件的范圍或者改變競投文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

第十二條  談判小組由增資方代表和外部專家組成，成員數(shù)量須為3人以上（含3人）的單數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之一。

有關(guān)專家從交易所專家?guī)熘须S機(jī)抽取。技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的項(xiàng)目，增資方可以推薦專家，經(jīng)交易所審核同意后確定為談判小組專家。

第十三條  談判小組在談判活動過程中應(yīng)當(dāng)客觀、公正、廉潔地履行下列職責(zé)：

（一）對合格意向投資方的競投文件進(jìn)行審核；

（二）根據(jù)《競爭性談判實(shí)施方案》與合格意向投資方進(jìn)行談判；

（三）要求合格意向投資方解釋或者澄清其競投文件；

（四）根據(jù)談判情況進(jìn)行評議，小組成員應(yīng)獨(dú)立發(fā)表評審意見，對個人的評審意見承擔(dān)法律責(zé)任；

（五）編寫談判評審報告；

（六）配合增資方答復(fù)合格意向投資方提出的質(zhì)疑；

（七）配合交易所的投訴處理和監(jiān)督檢查工作；

（八）對談判中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第十四條 談判小組全體成員應(yīng)當(dāng)集中與合格意向投資方分別或同時進(jìn)行談判，并給予所有參加談判的合格意向投資人平等的談判機(jī)會。

第十五條 談判小組與各合格意向投資方的談判程序、內(nèi)容須根據(jù)《競爭性談判實(shí)施方案》進(jìn)行。交易所負(fù)責(zé)簽到登記、會議記錄，每次談判均應(yīng)當(dāng)場形成談判紀(jì)要，由全體談判小組成員及合格意向投資方談判代表簽字。上述材料應(yīng)在每次談判結(jié)束后交交易所存檔。

第十六條 競爭性談判結(jié)束后，各合格意向投資方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時間內(nèi)根據(jù)談判結(jié)果提交最終報價(含認(rèn)購價格、認(rèn)購數(shù)量及其他承諾等內(nèi)容)。未在規(guī)定時間內(nèi)提交最終報價的，視為退出本次增資活動。最終報價是合格意向投資方競投文件的有效組成部分。

第十七條 談判小組應(yīng)根據(jù)談判情況及合格意向投資方最終報價情況進(jìn)行集中評議并出具評審報告，并提交交易所。評審報告主要內(nèi)容包括：

（一）邀請意向投資人參加增資活動的相關(guān)情況，以及合格意向投資人名單；

（二）對競投文件的審核情況及評價；

（三）每次談判的情況；

（四）匯總合格意向投資人的最終報價情況；

（五）評議情況記錄和說明，對談判情況的分析評價；

（六）提出的最終投資人建議名單及理由。

第十八條 評審報告應(yīng)當(dāng)由談判小組全體成員簽字。對評審結(jié)果有不同意見的談判小組成員，以書面形式說明其不同意見和理由，并在評審報告中注明該不同意見。

交易所將競爭性談判結(jié)果反饋給增資方。

第十九條 增資方在收到反饋結(jié)果3個工作日內(nèi)根據(jù)評審報告按內(nèi)部決策程序確定增資價格、最終投資方及其認(rèn)購數(shù)量，并將遴選結(jié)果書面提交至交易所。

第二十條 交易所在收到增資方書面擇優(yōu)結(jié)果后3個工作日內(nèi)向增資方及參加競爭性談判活動的全部合格意向投資方發(fā)出《增資結(jié)果通知》。

第二十一條 企業(yè)增資還需要組合采用競價、綜合評議等其他遴選方式的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合本辦法中其他遴選方式相關(guān)實(shí)施辦法，進(jìn)行擇優(yōu)選擇。

第三章 附則

第二十二條  與擇優(yōu)確定投資人活動的各方主體，應(yīng)當(dāng)對參與擇優(yōu)活動而獲得的信息承擔(dān)保密義務(wù)，并對所出具的相關(guān)文件的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。

第二十三條  綜合評議小組成員不得無故退出，確因特殊原因不能履職的，按照該名成員之前產(chǎn)生的方法另行增補(bǔ)。

第二十四條 綜合評議小組成員有違規(guī)行為，影響或者可能影響擇優(yōu)選擇投資方結(jié)果的，由交易所與增資方協(xié)商處理。

第二十五條  競爭性談判過程中，增資方應(yīng)向交易所提交《競爭性談判實(shí)施方案》、評審報告及其他有關(guān)資料，交易所留存歸檔。

第二十六條 本操作流程由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第二十七條 本操作流程自頒布之日起施行。