基本情況

住所

雷山縣丹江鎮(zhèn)永樂路運管辦公大樓

法定代表人

劉軼

成立日期

2014年9月5日

注冊資本

34000萬人民幣

實收資本

類型

有限責任公司（非自然人投資或控股法人）

所屬行業(yè)

信息技術(shù)與信息服務(wù)業(yè)

統(tǒng)一社會信用代碼

915201153143791136

經(jīng)營規(guī)模

□大    ■中   □小

經(jīng)營范圍

法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。電子支付業(yè)務(wù)；從事電子科技產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓與技術(shù)服務(wù)；從事大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)采集、增值服務(wù)及配套產(chǎn)品的研發(fā)；云服務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)與服務(wù)；技術(shù)咨詢、服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)信息咨詢；非金融性投資；文化傳媒；培訓(xùn)、拓展；場地租賃。

職工人數(shù)

248人

是否含有國有劃撥土地

□是       ■否

職工是否參與增資

■是       □否

前十位股東名稱

持股比例

貴州高速公路集團有限公司

100%

內(nèi)部決策

情    況

□股東會決議     ■董事會決議   □總經(jīng)理辦公會決議  □其他：        

增資擴股行為決策或批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)

□A、國務(wù)院國資委監(jiān)管   □B、中央其他部委監(jiān)管

■C、省級國資委監(jiān)管     □D、省級其他部門監(jiān)管

□E、市級國資委監(jiān)管     □F、市級其他部門監(jiān)管

□G、其他監(jiān)管

所屬集團或

主管部門名稱

貴州高速公路集團有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼

91520000214418664F

批準單位名稱

（如有）

貴州省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

批準單位內(nèi)部決策文件

□股東會決議             □董事會決議

□總經(jīng)理辦公會決議       ■其他：批復(fù)

主要財務(wù)指   標

（單位：萬元）

近三年年度審計報告

年度

營業(yè)
收入

營業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計

負債
總計

所有者
權(quán)益

2016年

11239.33

1339.92

2568.69

113175.86

75070.05

38105.81

2017年

19337.62

4242.42

2721.86

141391.45

89982.25

51409.20

2018年

29563.02

4930.10

3935.86

173035.05

121466.23

51568.82

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)

2020年3月31日

營業(yè)
收入

營業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計

負債
總計

所有者
權(quán)益

12823.18

902.18

519.02

286838.74

236727.13

50111.62

增資意向

擬對外募集資金金額

本次擬對外募集資金金額不低于19000萬元，具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價值確定

信息發(fā)布期限

2020年4月22日

——

2020年6月17日

募集資金用途

本次募集資金主要圍繞公司非現(xiàn)金電子支付、ETC業(yè)務(wù)、交通大數(shù)據(jù)、智能交通技術(shù)開發(fā)與服務(wù)等主營業(yè)務(wù)安排使用。

增資方案主要內(nèi)容

通過引進戰(zhàn)略投資者的股權(quán)多元化契機來建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，從而建立定位清晰、權(quán)責對等、協(xié)同運轉(zhuǎn)、制衡有效的更適應(yīng)競爭性市場要求的多元化企業(yè)。在此基礎(chǔ)上，按照職責明確，協(xié)調(diào)有力，辦事高效的原則，結(jié)合行業(yè)特點建立科學(xué)規(guī)范的組織結(jié)構(gòu)。深化企業(yè)內(nèi)部用人制度改革，建立健全職業(yè)經(jīng)理人制度，真正形成企業(yè)各類管理人員能上能下、員工能進能出的合理流動機制。

通過引進優(yōu)質(zhì)的戰(zhàn)略投資者，一方面解決企業(yè)擴張所需要的資金問題，通過引進的資金擴大業(yè)務(wù)范圍；另一方面通過獲得新的業(yè)務(wù)來源、稀缺資源和急需的人才，解決目前發(fā)展中的瓶頸，進一步做強各業(yè)務(wù)板塊。

本次增資后，黔通智聯(lián)資金實力將得到進一步充實，為主營業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強有力的支撐，有利于鞏固提高黔通智聯(lián)在行業(yè)內(nèi)的影響力和戰(zhàn)略地位，促進黔通智聯(lián)非現(xiàn)金電子支付、ETC業(yè)務(wù)、交通大數(shù)據(jù)、智能交通技術(shù)開發(fā)與服務(wù)等業(yè)務(wù)全面發(fā)展。

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

戰(zhàn)略投資者持股比例合計約27%，員工持股平臺持股比例合計約9%，子公司匯聯(lián)通少數(shù)股東持股比例約4%。原股東貴州高速集團有限公司不參與本次增資。

其他披露的事項

1、本次員工持股擬通過設(shè)立員工持股平臺方式實施，員工持股平臺需與征集到的戰(zhàn)略投資者同股同權(quán)參與增資。

2、本次掛牌增資引入戰(zhàn)略投資者擬新增注冊資本約15,300萬元，擬募集資金總額不低于19,000萬元。

3、戰(zhàn)略投資者自持有黔通智聯(lián)股權(quán)之日（以完成工商變更登記之日為準）起，持股時間不少于36個月。

4、投資方在《增資協(xié)議》約定時間內(nèi)完成全部出資款繳付，協(xié)助增資方完成工商變更登記工作。

5、目前，黔通智聯(lián)持有子公司匯聯(lián)通70%股權(quán)，因匯聯(lián)通持有第三方支付牌照，未來與黔通智聯(lián)在業(yè)務(wù)層面具備較大協(xié)同價值，為充分發(fā)揮其第三方支付牌照價值，黔通智聯(lián)擬按照戰(zhàn)略投資者的入股價格換股收購其少數(shù)股東權(quán)益。換股收購后，其少數(shù)股東持有黔通智聯(lián)股權(quán)比例預(yù)計約4%（最終持股比例以根據(jù)審計評估后實際交易結(jié)果為準），匯聯(lián)通成為黔通智聯(lián)全資子公司。

6、目前，黔通智聯(lián)分別持有貴州高速貸小額貸款有限公司（以下簡稱“小貸公司”）100%、貴州高速保融資擔保有限公司（以下簡稱“擔保公司”）60%股權(quán)。以2019年6月30日為剝離基準日實施剝離。具體剝離方式如下：

（1）小貸公司100%股權(quán)、擔保公司20%股權(quán)按經(jīng)審計凈資產(chǎn)出售給貴州高速集團的子公司——貴州交通物流集團有限公司；

（2）擔保公司40%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給貴州交通物流集團有限公司。

2019年11月15日，貴州高速集團已出具《關(guān)于黔通智聯(lián)下屬類金融公司剝離有關(guān)事宜專題會會議紀要》（黔高速專議[2019]300號）對該事項予以確認。2019年12月26日，黔通智聯(lián)已與貴州交通物流集團有限公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓/劃轉(zhuǎn)協(xié)議。

保證金金額

1000萬元整

交納時間

（以到達產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶時間為準）

本公告截止期前交納

交納方式

移動POS交款（針對個人）、轉(zhuǎn)賬支票（需提供進賬單）、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票（不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi)）等；保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時應(yīng)提交《退出說明》，本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還，但不包括銀行兌付、在途等時間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。

特別事項

確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。

意向投資方享有以下權(quán)利：

（1）有權(quán)要求了解本次增資擴股標的的詳細資料；

（2）有權(quán)要求增資方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù)；
（3）有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。

同時意向投資方負有如下義務(wù)：                                        
   （1）遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定；
   （2）對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。

擬征集新投資方數(shù)量

不超過3名戰(zhàn)略投資者

投資方

資格條件

1、本項目僅接受戰(zhàn)略投資者以單個主體報名參與，不接受聯(lián)合體方式參與；

2、戰(zhàn)略投資者須為境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的、具有完全民事行為能力的企業(yè)法人；

3、戰(zhàn)略投資者應(yīng)具有良好的資信條件，近三年（設(shè)立未滿三年的，自設(shè)立之日起）不存在受到刑事處罰、重大行政處罰的情形，或涉及重大訴訟、仲裁尚未有明確結(jié)論的情形，不屬于失信被執(zhí)行人；

4、戰(zhàn)略投資者應(yīng)以自有資金出資，不得以存在結(jié)構(gòu)化安排的投資主體出資，具有良好的財務(wù)狀況和支付能力；

5、戰(zhàn)略投資者之間不存在實質(zhì)控制關(guān)系或其他關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形；

6、戰(zhàn)略投資者的實際控制人不屬于國（境）外資本；

7、戰(zhàn)略投資者（或其實際控制人）須具備以下業(yè)務(wù)資源類型之一：高速公路及其相關(guān)場景資源；ETC發(fā)行的銀行渠道資源；ETC卡在車聯(lián)網(wǎng)、車生活等業(yè)態(tài)運用的資源；

8、戰(zhàn)略投資者自持有黔通智聯(lián)股權(quán)之日（以完成工商變更登記之日為準）起36個月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或以其他方式對所持的全部或部分股權(quán)進行處置或設(shè)置權(quán)利限制（依據(jù)司法機關(guān)或仲裁機構(gòu)生效的判決或仲裁裁決作出的除外）。

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

信息發(fā)布期

40個工作日（自公告發(fā)布之日起計算）

信息發(fā)布期滿后，

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結(jié)。

■B.延長信息發(fā)布：

不變更條件，按照10 個工作日為一個周期延長，

■直至征集到意向投資方

□最多延長    個周期（兩選其一）。

□C.變更內(nèi)容,重新申請信息發(fā)布。

遴選標準

如果征集到不超過3名的意向投資方，則采取自主報價方式確定增資事項；如征集到3名以上的合格意向投資方，采用綜合評議的方式進行。以標的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ)，結(jié)合意向投資方的條件和報價等綜合因素審議選定投資方。